Multi-finance.ru

Обзор финансовых рынков
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Решение о размещении ценных бумаг

Глава 10. Решение о размещении ценных бумаг

Глава 10. Решение о размещении ценных бумаг

10.1. Под решением о размещении ценных бумаг понимается одно из следующих решений:

решение о создании кредитной организации путем учреждения или реорганизации;

решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

решение о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг другого вида, категории (другого типа);

решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

решение о внесении изменений в устав кредитной организации — эмитента, касающихся предоставляемых по привилегированным акциям этого типа прав;

решение о консолидации акций;

решение о дроблении акций;

решение о размещении облигаций;

решение о размещении опционов кредитной организации — эмитента.

10.2. Решение о размещении ценных бумаг должно содержать следующие реквизиты:

количество размещаемых ценных бумаг;

номинальная стоимость ценных бумаг;

форма выпуска ценных бумаг;

способ размещения (при размещении ценных бумаг путем закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых будет производиться размещение);

цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (при размещении путем подписки);

форма оплаты ценных бумаг (при размещении путем подписки): денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, иное имущество, которое может использоваться для оплаты данного вида ценных бумаг в соответствии положениями настоящей Инструкции;

перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые путем подписки дополнительные акции, и наименование независимого оценщика (перечень возможных независимых оценщиков), привлекаемого (которые могут быть привлечены) для определения рыночной стоимости такого имущества (при оплате акций неденежными средствами);

срок обращения, порядок и срок погашения (при размещении облигаций);

количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации; срок или порядок определения срока, в течение которого могут быть поданы требования владельцев, а также срок осуществления конвертации, если конвертация осуществляется по требованию владельцев облигаций (при размещении конвертируемых в акции облигаций);

количество дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), право приобретения которых представляется каждым опционом кредитной организации — эмитента; срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона кредитной организации — эмитента, цена (порядок определения цены) приобретения указанных акций, порядок и срок осуществления указанного права владельца опциона кредитной организации — эмитента, в том числе срок или порядок определения срока подачи соответствующих заявлений владельцем опциона кредитной организации — эмитента, срок и порядок оплаты дополнительных акций владельцем опциона кредитной организации — эмитента; срок конвертации опциона кредитной организации — эмитента в акции кредитной организации — эмитента (при размещении опционов кредитной организации — эмитента);

иные условия в соответствии с законодательством Российской Федерации и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

10.2.1. В качестве круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, в решении о размещении ценных бумаг могут быть указаны имена, наименования и/или категории этих лиц. В случае, если круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки, определен путем указания на категорию (категории) таких лиц, при этом из документов, представленных для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, не следует, что число лиц, среди которых они будут размещены, не превысит 500, такие ценные бумаги считаются размещаемыми посредством закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.

10.2.2. Цена (цены) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, устанавливается в цифровом выражении.

Порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, может устанавливаться:

в виде формулы с переменными (курс определенной иностранной валюты, котировка определенной ценной бумаги у организатора торговли на рынке ценных бумаг и другие), значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации — эмитента. Порядок определения цены размещения ценных бумаг в виде формулы должен позволять определять цену размещения на любую дату в течение всего срока размещения ценных бумаг; или

путем указания на то, что цена размещения определяется советом директоров (наблюдательным советом) кредитной организации — эмитента. В этом случае порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг может предусматривать:

определение цены (цен) размещения ценных бумаг в ходе торгов, на которых осуществляется размещение ценных бумаг;

минимальную цену размещения ценных бумаг (цену отсечения), ниже которой уполномоченный орган управления кредитной организации — эмитента не может определить цену (цены) размещения ценных бумаг;

иные требования или условия, в соответствии с которыми уполномоченным органом управления кредитной организации — эмитента должна определяться цена (цены) размещения ценных бумаг.

Условия проведения торгов, в ходе которых определяется цена (цены) размещения ценных бумаг, должны предусматривать подачу участниками торгов заявок, содержащих количество приобретаемых ценных бумаг и цену их приобретения (конкурентные заявки), и могут предусматривать подачу участниками торгов заявок, содержащих общую сумму, на которую заявитель обязуется приобрести ценные бумаги без определения количества приобретаемых ценных бумаг и цены их приобретения (неконкурентные заявки).

Приоритетному удовлетворению должны подлежать конкурентные заявки, содержащие наибольшую цену приобретения. В случае если условия проведения торгов предусматривают подачу участниками торгов как конкурентных, так и неконкурентных заявок, приоритетному удовлетворению подлежат конкурентные заявки.

Конкурентные заявки должны удовлетворяться по цене, указанной в конкурентной заявке, которая в случае установления цены отсечения не должна быть ниже такой цены отсечения. Неконкурентные заявки должны удовлетворяться по средневзвешенной цене всех удовлетворенных в ходе торговой сессии конкурентных заявок, или иной цене, рассчитанной на основании такой средневзвешенной цены.

10.2.3. Решение о размещении путем открытой подписки акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации — эмитента может предусматривать определение цены размещения указанных ценных бумаг (цены размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) в порядке, предусмотренном абзацем четвертым подпункта 10.2.2 после окончания срока действия преимущественного права.

В случае размещения акций, облигаций, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации — эмитента путем закрытой подписки с предоставлением преимущественного права их приобретения, цена размещения указанных ценных бумаг (цена размещения указанных ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, если такая цена отличается от цены размещения иным лицам) должна быть определена до начала срока действия преимущественного права.

10.2.4. В случае, если решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, а также решение о размещении путем подписки облигаций кредитной организации — эмитента, действующей в форме акционерного общества, или опционов кредитной организации — эмитента принимается общим собранием акционеров, установленная этим решением цена размещения ценных бумаг должна соответствовать цене размещения ценных бумаг, определенной решением совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации — эмитента, действующей в форме акционерного общества. При этом указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) должно быть принято до принятия общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг.

10.2.5. Решение о размещении облигаций путем подписки также должно содержать порядок и срок погашения, порядок определения дохода по облигациям.

10.3. Решение о размещении ценных бумаг принимается уполномоченным органом кредитной организации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и устава кредитной организации — эмитента.

В случае назначения Банком России в кредитную организацию — эмитент временной администрации по управлению кредитной организацией решения о размещении кредитной организацией ценных бумаг принимаются с учетом следующих условий:

10.3.1. при назначении в кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией с ограничением полномочий исполнительных органов кредитной организации решение о размещении облигаций в объеме, превышающем 1 процент балансовой стоимости активов кредитной организации, может быть принято уполномоченным органом кредитной организации только по согласованию с временной администрацией;

10.3.2. при назначении в кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации решение о размещении акций и конвертируемых в акции облигаций принимается уполномоченным органом кредитной организации только по согласованию с временной администрацией.

Читать еще:  Хеджирование ценных бумаг

При назначении в кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации решение о размещении акций и конвертируемых в акции облигаций может быть принято временной администрацией в случае, если такое право предоставлено ей советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и учредительными документами кредитной организации — эмитента;

10.3.3. при назначении в кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной организации решение о размещении облигаций в объеме, превышающем 5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации, может быть принято временной администрацией только с согласия совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров (участников) в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и учредительными документами кредитной организации — эмитента.

Решение о размещении ценных бумаг

Рынок ценных бумаг. Словарь основных терминов и понятий. — Екатеринбург: УрАГС . А. Ф. Титков . 2007 .

Смотреть что такое «Решение о размещении ценных бумаг» в других словарях:

Решение о размещении ценных бумаг — 10.1. Под решением о размещении ценных бумаг понимается одно из следующих решений: решение о создании кредитной организации путем учреждения или реорганизации; решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;… … Официальная терминология

Решение о размещении ценных бумаг — Одно из следующих решений: решение об учреждении акционерного общества; решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций; решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; решение … Депозитарных терминов

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг — документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующее: полное наименование эмитента, место его нахождения … Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ — в соответствии с Основными условиями выпуска отдельных государственных ценных бумаг Республики Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2003 г. N 173 (далее Основные условия), определяется порядок… … Юридический словарь современного гражданского права

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг — эмиссионные ценные бумаги, выпуск (дополнительный выпуск) которых не прошел государственную регистрацию в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, не подлежат размещению. При учреждении акционерного общества или реорганизации… … Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭМИССИИ — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 185 УК РФ и представляющее собой внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации, а равно утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо… … Словарь-справочник уголовного права

Эмиссия ценных бумаг — Эмиссия, или выпуск на рынок, ценных бумаг предполагает четыре этапа. 1. Принятие решения о размещении ценных бумаг. Эмиссия государственных ценных бумаг находится в компетенции соответствующего государственного или муниципального органа.… … Банковская энциклопедия

эмиссия ценных бумаг — установленная Законом РФ О рынке ценных бумаг от 22 апреля 1996 г. последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. Процедура Э.ц.б., если иное не предусмотрено законодательством РФ, включает следующие этапы: а)… … Большой юридический словарь

Эмиссия ценных бумаг — (англ. issue of securities; нем. Emission) установленная ФЗ «О рынке ценных бумаг»** последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. Процедура Э.ц.б., как правило, включает следующие этапы: принятие … Энциклопедия права

Опцион эмитента — (Option Issuer) Содержание Содержание Определения описываемого предмета как средство долгосрочного вознаграждения Круг участников программы Условия получения акций участниками Акции, распределяемые между участниками программы Количество акций,… … Энциклопедия инвестора

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг

  1. Общие сведения
    1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
    2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
    3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
    4. ОГРН эмитента: 1027700067328
    5. ИНН эмитента: 7728168971
    6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326В
    7. Адрес страницы в сети интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.alfabank.ru
  2. Содержание сообщения

    2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование)): Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК», совместное присутствие.
    2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 08 декабря 2010 г.; г. Москва.
    2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 08 декабря 2010 г., № 41-2010
    2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: Совет директоров ОАО «АЛЬФА-БАНК» состоит из 11 человек. На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу принятия решения о размещении ценных бумаг: «За» — единогласно, «Против» -нет, «Воздержавшихся» — нет. Решение принято.
    2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг.
    Принять решение о размещении следующего выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
    1) определение размещаемых ценных бумаг — процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее — Облигации);
    2) способ размещения — открытая подписка;
    3) цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций — 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
    Начиная со 2-го (второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее — НКД), рассчитанный с даты начала размещения Облигаций, по следующей формуле:
    НКД = C1 * Nom * (T — T(0))/ 365/ 100 %, где
    Nom — номинальная стоимость одной Облигации,
    C1 — величина процентной ставки 1-го купонного периода,
    T(0) — дата начала размещения Облигаций,
    T — дата размещения Облигаций.
    Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9;
    4) форма оплаты — при приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена;
    5) размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в газете «Известия».
    Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ.
    Датой окончания размещения Облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

    • 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
    • дата размещения последней Облигации выпуска.

    При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
    6) Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО ЗАО НРД) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее — Правила торгов Биржи, Правила Биржи).
    Размещение Облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.
    Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
    При этом размещение облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
    7) Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
    Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
    Облигации имеют 10 (Десять) купонов.
    Продолжительность каждого купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
    Датами окончания купонных периодов являются:
    Для первого купона — 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для второго купона — 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для третьего купона — 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для четвертого купона — 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для пятого купона — 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для шестого купона — 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для седьмого купона — 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для восьмого купона — 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для девятого купона — 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
    Для десятого купона — 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
    Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
    Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления ОАО «АЛЬФА-БАНК».
    Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган — Председатель Правления ОАО «АЛЬФА-БАНК». Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:
    Кi = Ci * Nom * ((Ti — T(i-1))/ 365)/ 100 %, где
    i — порядковый номер купонного периода, i=1-10;
    Кi- сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
    Nom —номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
    Сi — размер процентной ставки i — того купона в процентах годовых (%);
    Ti- дата окончания купонного периода i-того купона;
    T(i-1) — дата окончания (i-1)-того купонного периода (для первого купонного периода — дата начала размещения);
    Ti — T(i-1) — длительность купонного периода, дни.
    Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 — 9).
    Процентная ставка по первому купону определяется в цифровом выражении решением Единоличного исполнительного органа — Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций:
    А. по итогам проведения конкурса по определению ставки купона на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения.
    Б. не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций (при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).
    После государственной регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций Эмитент также может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по десятый устанавливаются равными процентной ставке по первому купону;
    или принять решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней j-го купонного периода (j=1. 9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
    Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1). 10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k — номер последнего из определяемых купонов). В случае если после объявления ставок купонов у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).
    8) расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
    9) Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее — «Дата погашения Облигаций»).
    Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.
    Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.
    У владельцев Облигаций отсутствует возможность выбора формы и условий погашения Облигаций.
    При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.
    Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день — независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, — то выплата производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.
    2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
    2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

  3. Подпись 3.1. Председатель Правления Р.Ф. Хвесюк
    3.2. Дата 08 декабря 2010 г. М.П.
Читать еще:  Что такое аффинаж драгоценных металлов

Решение о размещении ценных бумаг

«. 10.1. Под решением о размещении ценных бумаг понимается одно из следующих решений:

решение о создании кредитной организации путем учреждения или реорганизации;

решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;

решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

решение о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг другого вида, категории (другого типа);

решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;

решение о внесении изменений в устав кредитной организации — эмитента, касающихся предоставляемых по привилегированным акциям этого типа прав;

решение о консолидации акций;

решение о дроблении акций;

решение о размещении облигаций;

решение о размещении опционов кредитной организации — эмитента. «

Инструкция Банка России от 10.03.2006 N 128-И (ред. от 02.06.2010) «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.04.2006 N 7687)

  • Решение О Выпуске Ценных Бумаг — документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий необходимую официальную информацию о выпуске.

«Решение о размещении ценных бумаг» в книгах

44. Классификация ценных бумаг

44. Классификация ценных бумаг Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизиторов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной бумаги

55. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. МЕТОДЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

55. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. МЕТОДЫ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ Первичный рынок ценных бумаг, как правило, охватывает лишь новые выпуски ценных бумаг и главным образом размещение облигаций торгово-промышленных корпораций (последние вступают в непосредственный контакт

12. Рынок ценных бумаг

12. Рынок ценных бумаг 12.1. Сущность и виды ценных бумаг Экономическое понятие ценной бумаги — это особая форма существования капитала. Суть ее состоит в том, что у владельца капитала сам капитал отсутствует, но имеются все права на него, которые и зафиксированы в форме

Читать еще:  Конвертируемые ценные бумаги это

Страхование ценных бумаг

Страхование ценных бумаг Энди все хорошо объяснил. В 2007 году я с большим волнением наблюдал за крахом рынка ценных бумаг, зная, какими ужасающими будут последствия для миллионов инвесторов, которые поверили, что в долгосрочной перспективе фондовый рынок всегда растет и

78. Рынок ценных бумаг. Характеристики ценных бумаг (начало)

78. Рынок ценных бумаг. Характеристики ценных бумаг (начало) Рынок ценных бумаг – это часть финансового рынка, на которой осуществляются эмиссия и обращение ценных бумаг – специальных документов, имеющих собственную стоимость и способность самостоятельно обращаться на

79. Рынок ценных бумаг. Характеристики ценных бумаг (окончание)

79. Рынок ценных бумаг. Характеристики ценных бумаг (окончание) Такие ценные бумаги, как акция, вексель, чек, облигация, позволяют осуществлять управление компанией, либо осуществлять расчеты за какие-то товары, либо распоряжаться заемным капиталом.Ценные бумаги могут

Вопрос 82. Предмет и задачи статистики ценных бумаг. Виды ценных бумаг

Вопрос 82. Предмет и задачи статистики ценных бумаг. Виды ценных бумаг Ценная бумага – это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его

4.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг

4.1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующее:– полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес;– дату принятия решения о

7.1. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

7.1. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,

Статья 304. Нарушение запретов о рынке ценных бумаг, положений о сделках, в которых имеется конфликт интересов, других положений о рынке ценных бумаг

Статья 304. Нарушение запретов о рынке ценных бумаг, положений о сделках, в которых имеется конфликт интересов, других положений о рынке ценных бумаг (1) Нарушение ограничений о продаже или купле ценных бумаг, установленных для участников рынка ценных бумаг, влечет

Статья 300. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность

Статья 300. Расходы на формирование резервов под обесценение ценных бумаг у профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность Профессиональные участники рынка ценных бумаг признаются осуществляющими дилерскую деятельность, если

Статья 34. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении

Статья 34. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при их размещении 1. Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен

Статья 40. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции

Статья 40. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции 1. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных

Статья 17. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг

Статья 17. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг 1. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующее:полное наименование эмитента, место его нахождения и почтовый адрес;дату принятия решения о

Статья 22.1. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Ответственность лиц, подписавших проспект ценных бумаг

Статья 22.1. Утверждение и подписание проспекта ценных бумаг. Ответственность лиц, подписавших проспект ценных бумаг 1. Проспект ценных бумаг хозяйственного общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или органом, осуществляющим в соответствии с

Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг;

Решение о размещении ценных бумаг — это общее понятие (первый этап процедуры эмиссии), которое означает принятие уполномоченным органом управления эмитента (учредителями акционерного общества при учреждении) соответствующего решения, которое в зависимости от способа размещения ценных бумаг может оформляться в виде:

· решения о создании АО;

· решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала АО;

· решения о дроблении, консолидации акций АО;

· решения об изменении прав по привилегированным акциям АО;

· решения о размещении облигаций или опционов;

· решения о реорганизации;

· решения о конвертации привилегированных акций в обыкновенные или привилегированные акции иных типов.

Решением о размещении эмиссионных ценных бумаг должны быть определены:

· вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг;

· количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги;

· способ размещения ценных бумаг;

· цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения;

· срок и порядок оплаты ценных бумаг;

· форма оплаты ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;

· иные условия размещения ценных бумаг.

Решением о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки дополнительно должен быть определен круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг.

Решением о размещении облигаций путем подписки дополнительно должны быть определены форма, порядок и срок погашения облигаций, а также могут быть определены доход или порядок определения дохода по облигациям.

Решением о размещении посредством подписки облигаций, конвертируемых в акции общества, дополнительно должны быть определены количество дополнительных акций каждой категории (типа), в которые может быть конвертирована каждая облигация, порядок и условия такой конвертации.

Решением о размещении посредством подписки опционов эмитента дополнительно должны быть определены количество дополнительных акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляется каждым опционом, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента, цена приобретения указанных акций или порядок ее определения, порядок и срок осуществления указанного права владельца опциона эмитента.

В зависимости от того, какие ценные бумаги будут размещаться, каким способом и в каком количестве, существуют различные установленные законодательством требования к порядку принятия решения о размещении ценных бумаг. Общее их правило состоит в том, что чем больше прав размещаемые ценные бумаги предоставят их будущим владельцам, тем сложнее порядок принятия решения об их размещении.

·Решение о размещении акций при учреждении акционерного общества.

Большинством в три четверти:

·Решение о размещении по закрытой подписке любого количества дополнительных акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции)

·Решение о размещении по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции) акционерного общества, которые составляют (могут составить) более 25% ранее размещенных обыкновенных акций,

Простым большинством голосов на общем собрании:

·Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

·Решение об увеличении уставного капитала общества путем распределения дополнительных акций среди акционеров.

·Решение о размещении по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции) акционерного общества, которые составляют (могут составить) менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций, либо единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Советом директоров простым большинством:

·Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, неконвертируемых в акции акционерного общества.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector